Une policière noire américaine (Lotus Lain) est convoquée dans un bureau dans lequel l'attendent sa cheffe (Nina Hartley) et sa collègue (Lily Cade). Il s'avère que ces dernières sont deux lesbiennes en manque de sexe. Surprise par leur proposition de subir une sodomie avec un gode ceinture, elle accepte, après quelques échanges, de se faire déshabiller. Mise sur la table du bureau, son vagin de couleur bronzée profite d'un bon cunnilingus de la part de sa patronne. Ensuite, sa collègue prend le relais en la doigtant fortement, laissant le temps à sa supérieure de se faire dénuder et de mettre son gode ceinture. La policière noire est sodomisée alternativement et se prend aussi une double pénétration. Elle aime être soumise à ses deux coquines lesbiennes et procure à son tour ses coups de langue.
Petite baise dans une chambre d'hôtel pour ces Africaines lesbiennes en chaleur. L'une est déguisée en policière, l'autre en détenue sexy avec porte-jarretelles. La policière s'occupe de la chatte de sa prisonnière pendant qu'elle titille ses tétons. Elle lui fait un cunnilingus et lui met des doigts. La détenue africaine se laisse faire, elle adore ça.